说是语已作十八变飞至试场。时阿那律踊身空中。化万梵王作诸梵宫。比丘处中作十八变飞至试场。罗睺罗难陀。时二比丘踊身空中化作宝楼。比丘处中入深禅定。作十八变飞至试场。如是千二百五十比丘各现异变。亦作十八种神通飞至试场。尔时世尊独将阿难。持尼师檀手执澡罐。世尊在前阿难在后。从佛钵盂中有六莲华。一一莲华放金色光。照舍卫国令作金色。澡罐水中有大金幢。其金幢头有五百光。一一光明化千化佛。三十二相皆悉具足。足步虚空飞至试场。波斯匿王及诸大众。散华烧香为佛作礼。百千天乐不鼓自鸣。歌咏如来无量功德。波斯匿王长跪合掌。劝请如来令化淫女。佛坐华座为诸大众。略说苦空无常诸波罗蜜。诸女不受。时女众中。有一淫女名曰可爱。告诸女言。沙门瞿昙。本性无欲人言不男。故于众中演说苦空毁欲不净。若有身分皆具足者于大众中应去惭愧如尼揵子。出身示我审有此相。我等归伏为其弟子。若无此相虚说不净。此无根人性自无欲。云何不说欲为不净。说是语已。如来尔时化作一象。如转轮圣王象宝。时象脚间出一白华。犹如象支渐渐跓地。诸女见已欢喜大笑。各相谓言。沙门善幻乃化作此。佛复化作一马王像。出马王藏。如琉璃筒下垂至膝。诸女见已弥言是幻。末利夫人见此化相。白诸比丘尼及优婆夷。我等诸女宜各退还。淫女所说不可听闻。世尊大慈。今欲化之必作异变。我等宜避礼佛而退。

佛敕阿难。汝告波斯匿王及诸比丘。各自游戏。波斯匿王白诸大德。如来大慈欲化淫女。我等今者宜各远去。作是语已却行而退。唯此千二百五十比丘侍立佛后。佛告憍陈如。将汝徒众经行林中。五百比丘大智舍利弗为众上首。犹故合掌侍佛左右。佛告舍利弗。汝亦随意与诸论师论讲所宜。五百比丘随舍利弗后至华林中。为波斯匿王更说四谛。唯阿难在。佛告阿难。汝留坐具汝亦宜去。作是语已。是时世尊独往女所。是时诸女见佛独在。高声大笑白言。沙门汝今为有身分不耶。佛言我具男身是大丈夫。诸女闻已掩口而笑。尔时世尊。敷尼师檀。金刚地神化作金床。七宝为脚在坐具下。佛坐其上。楪僧伽梨披僧祇支。示胸卍字令女见之。诸女见字。如百千男子年皆盛壮。颜貌奇特甚适女意。佛复披泥洹僧。

见佛身体泯然平满。有金色光犹如千日。诸女见已。皆言瞿昙是无根人。佛闻此语。如马王法渐渐出现。初出之时犹如八岁童子身根。渐渐长大如少年形。诸女见已皆悉欢喜。时阴马藏渐渐长大如莲花幢。一一层间有百亿莲华。一一莲华有百亿宝色。一一色中有百亿化佛一一化佛百亿菩萨无量大众以为侍者。时诸化佛异口同音。毁诸女人恶欲过患。而说偈言。

若有诸男子年皆十五六

盛壮多力势数满恒河沙

持以供给女不满须臾意

时诸女人闻此语已。心怀惭愧懊憹躄地。举手拍头而作是言。呜呼恶欲。乃令诸佛说如此事。我等怀恶心着秽欲不知为患。乃令诸佛闻如此弊。犹如盛火焚烧我等。说是语时。见虚空中一切化佛。广为诸女说不净观。所谓九想十想三十想数息安般。诸女闻说不净观。法乐禅定乐不乐爱欲。尔时世尊。还摄身光端坐金床。大众云集还到佛所。波斯匿王白言。世尊。如来出世多所利益。乃于此处现大光明。况余身分无量功德。一切诸天在虚空中。亦赞如来百千梵行。如来梵行乃得如此。胜阴马藏没无处所。显出金华化佛无数。是持戒报功德巍巍。时诸女人闻此说已。四千女等发阿耨多罗三藐三菩提心。二千女人远尘离垢得法眼净。二千女人于未来世过十二劫。次第当得辟支佛道。长者如闾达。见佛现化恶魔女人赞言。善哉善哉。如来昔者破波旬军。今化诸女与本无异。此相现时无量诸天发菩提心。波斯匿王所将士众有五百人。求佛出家须发自落。身所著衣变成袈裟。应时即得阿罗汉道。是时大众见马王藏。心欢喜者除五十亿劫生死之罪。礼佛而退。佛告阿难。我昔夏安居时。波罗奈国有一淫楼。楼上有女名曰妙意。昔日于佛有重因缘。我与难陀及将汝。往此淫女舍日日乞食。此女于我不曾恭敬。于难陀所偏生爱着。已经七日女心念言。沙门瞿昙若能遣弟难陀阿难。从我愿言我当种种供养沙门。佛告阿难难陀。汝从今日莫往彼村。世尊自独执钵而行。至女楼所一日至三日。放金色光化诸天人。此女不悟。后日世尊。复将阿难难陀。在楼下行。淫女爱敬二比丘故。遥以众华散佛及二比丘。阿难告言。汝可礼佛。